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大宗交易成交笔数环比增加 这只大牛股一笔大宗交易比二级市场一天成交还多
2020-06-07
K图

  6月1日~6月5日,一共发生566笔大宗交易,其中20笔溢价,82笔平价,464笔折价。成交数量为8.25亿股,成交金额为113.38亿元。

  5月25日~5月29日,一共发生465笔大宗交易,其中18笔溢价,66笔平价,381笔折价。成交数量为10.49亿股,成交金额为104.17亿元。

  本周大宗交易成交金额上升,部分涨幅较大个股的重要股东通过大宗交易进行减持是重要原因之一。

  大牛股一笔大宗交易成交额超二级市场

  大牛股健帆生物6月4日一笔大宗交易赚足市场眼球。2020年6月4日,健帆生物发生了1笔大宗交易,总成交790万股,成交金额4.44亿元,成交价56.25元。当日二级市场健帆生物收盘报价60.58元,跌幅0.92%,成交金额才3.11亿元。大宗交易成交金额占当日二级市场成交金额的142.97%,折价率为7.15%。买方为机构专用席位,卖方为平安证券长沙五一大道证券营业部。

  6月5日午间,健帆生物的一则公告揭露了此笔大宗交易的来龙去脉。公告称,公司收到公司控股股东、实际控制人董凡出具的《关于减持股份计划实施完毕暨累计减持股份达到1%的告知函》。截至6月4日,董凡以集中竞价及大宗交易方式减持公司3.26%股份,合计卖出1919.44万股(有分红送转)。其中,董凡在2020年6月2日至2020年6月4日期间减持股份累计达到1.45%。公司控股股东、实际控制人董凡的减持计划已经实施完毕。

  健帆生物是不折不扣的大牛股,今年以来,其涨幅高达67.17%。按照健帆生物披露的减持明细计算,董凡合计套现金额达到21.63亿元。

  健帆生物主营产品包括一次性使用血液灌流器等。2019年公司整体毛利率86.21%,相比2018年提升1.41pct。从二级市场走势来看,2019年11月预披露董凡减持计划以来,其股价依然稳定上涨。这说明一件事:在资本市场上,重要股东增减持等行为影响投资者短期心理预期,但成长性、经营业绩等因素决定公司长期价值。

  本周机构专用席位一共接盘了204笔大宗交易。个股选择上来看,机构似乎更青睐如健帆生物这样具有良好业绩基因的个股。

  6月5日,顺丰控股一共发生机构接盘的5笔大宗交易,共计成交500万股,卖方全部为招商证券苏州华池街营业部。价格均为每股47元,合计成交金额为2.35亿元。当天顺丰控股收于每股50元,折价率为6%。

  顺丰控股没有披露这5笔大宗交易明细,但5月22日晚间顺丰控股发布公告称,公司股东刘冀鲁于2020年1月2日至2020年5月21日期间减持公司股份约860万股,减持均价为43元/股。刘冀鲁为顺丰控股监事,去年12月发布公告,计划以大宗交易及集中竞价交易方式减持本公司股份,减持期间自2020年1月2日至2020年6月30日,减持数量不超过1720万股。目前该笔减持期限未到,因此不排除此大宗交易为刘冀鲁继续减持所为。

  中国太保大宗交易接盘方暂时被套

  溢价交易方面,本周只有2笔大宗交易溢价超过10%。

  2020年6月5日,汇嘉时代发生了1笔大宗交易,总成交105.71万股,成交金额1004.25万元,成交价9.50元,溢价11.11%。买方席位为招商证券上海翔殷路营业部,卖方席位为华泰证券郑州经三路营业部。汇嘉时代大幅溢价成交是由于二级市场表现太差所致。6月5日,汇嘉时代在两个涨停板之后跌停。

  6月3日汇嘉时代通过互动平台明确表示,该上市公司积极响应政府号召,在昌吉购物中心打造自治区级夜间经济示范街区,推动昌吉市夜间经济的发展,给昌吉市民带来久违的夜间露天饮食新文化。同时,汇嘉时代会时刻关注国家及行业政策动向,采取有利措施提升公司业绩。在这一消息刺激下,汇嘉时代连续两个涨停。

  但公司6月4日晚间又公告,今年5月,公司下属子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心在商场外的广场增设摊位、卖点;截至目前,上述增设摊位、卖点对公司的经营收入、净利润的影响较小;预计对2020年的经营收入和净利润也不会产生重大影响,提请投资者勿盲目追捧炒作概念。

  中国太保的大宗交易接盘方被套,6月3日,中国太保发生了1笔大宗交易,总成交44.9万股,成交金额1455.66万元,成交价32.42元。当日收盘报价29.22元,溢价10.95%。买卖双方席位均是招商证券深圳福民路营业部。

  中国太保6月5日收于每股29.26元,上述大宗交易的买方浮亏141.88万元。不过,中国太保即将在伦交所发行GDR,作为沪伦通第二单,目前其市盈率只有7.9倍,市场对其表现了强烈关注。华创证券就指出,太保发行GDR引入基石投资者将对其股权、治理结构优化起重要作用,并持续推动太保的转型升级。中国太保在当前低估值区间内发行GDR套利空间十分小,且基石投资者和长期价值投资者的引进将会稳定股价,随着基本面的逐渐好转,太保估值修复可期,维持“推荐”评级。

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